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Tikehau Capital lancia un fondo di private equity dedicato alla difesa e alla sicurezza europee
Tikehau Capital, gestore alternativo globale, in collaborazione con tre importanti compagnie assicurative quali Société Générale Assurances, CNP Assurances e CARAC Group, annuncia il lancio di un innovativo fondo di private equity dedicato ai settori strategici della difesa, della cybersecurity e della sicurezza europea. Il fondo, strutturato principalmente attorno a strategie di private equity gestite da Tikehau Capital[1], sarà disponibile a partire da settembre 2025 sotto forma di prodotti unit linked all’interno delle polizze vita e dei prodotti di risparmio previdenziale dei tre partner.
Promosso da Tikehau Capital, il fondo – classificato Articolo 8 – prevede un impegno iniziale di 150 milioni di euro, sottoscritto in parti uguali dalle tre assicurazioni partner. Questo contributo riflette la volontà comune di sostenere il rafforzamento delle competenze industriali e tecnologiche francesi ed europee, in un contesto di crescenti sfide all’autonomia strategica nei settori della difesa e della sicurezza. Il fondo mira a favorire l’emergere di futuri leader europei, promuovendo al contempo la creazione di posti di lavoro e la dinamicità economica in Francia e in Europa. Particolare attenzione sarà rivolta ai settori strategici dell’aeronautica e della cybersicurezza, considerati cruciali per la difesa e caratterizzati da un’ampia portata e mercati in forte espansione. Molte aziende ad alto potenziale attive in questi ambiti si distinguono anche per la duplice natura dei loro business, sia in ambito civile che militare, un elemento che ne rafforza la resilienza e stimola sinergie tra industria della difesa e settore civile.
Un prodotto d’investimento unico, pensato per sostenere la sovranità europea
Denominato Tikehau Défense et Sécurité[2] (TDS), il nuovo fondo sarà il primo veicolo non quotato e accessibile tramite investimenti unit-linked interamente dedicato alle tematiche della difesa e della sicurezza.
In una prima fase, i tre partner assicurativi promotori del fondo avranno un’esclusiva di un anno – fino a settembre 2026 – per collocare e distribuire il veicolo all’interno delle proprie polizze. Al termine di questo periodo, Tikehau Défense et Sécurité potrà essere proposto anche ad altri operatori assicurativi e sarà accessibile a qualsiasi investitore professionale[3].
Tikehau Defense and Security sarà disponibile per i singoli sottoscrittori, consentendo loro di diversificare i propri investimenti in settori strategici dell'economia europea, puntando al contempo a una performance interessante.
Know-how eccezionale a disposizione degli investitori
Il fondo sarà in grado di investire in operazioni di primary, secondary o co-investiment in società europee operanti nei settori target e, in misura minore, nel private debt. Farà leva sul know-how consolidato di Tikehau Capital nel private equity e nel private debt[4] e beneficerà dell'esperienza del suo lead manager nei settori aerospaziale, della difesa e della cybersecurity, un approccio che costituisce un elemento di differenziazione sul mercato.
Dal 2021, un team dedicato di 30 professionisti di investimento di Tikehau Capital ha costituito un portafoglio diversificato di oltre 30 società europee operanti in questi settori strategici. Precedentemente riservate agli investitori istituzionali, queste strategie saranno ora accessibili a un pubblico più ampio grazie alla struttura innovativa del fondo. Il veicolo sarà strutturato come un Specialized Professional Fund (SPF) in conformità con la nuova normativa ELTIF 2.0 e adotterà un formato “evergreen”, con una durata di 99 anni e finestre di sottoscrizione o rimborso disponibili ogni 15 giorni.
Rendendo questi investimenti accessibili agli investitori individuali, Tikehau Capital, Société Générale Assurances, CNP Assurances e CARAC Group, con il sostegno del Ministero della Difesa francese e della French Armament Procurement Agency, intendono contribuire attivamente al finanziamento di questi settori critici, soddisfacendo al contempo la crescente domanda di prodotti di risparmio orientati all'economia reale e alle priorità strategiche a lungo termine.
“Con quattro prodotti unit-linked su asset privati lanciati in cinque anni, Tikehau Capital è diventata un protagonista della democratizzazione degli investimenti non quotati tramite polizze assicurative sulla vita in Francia, con oltre 1,5 miliardi di euro raccolti ad oggi. Forti di questa esperienza e in un contesto geopolitico in rapida evoluzione, intendiamo ora compiere un ulteriore passo avanti offrendo un fondo investito prevalentemente in private equity. Ciò consentirà agli assicurati di partecipare allo sforzo nazionale di investimento in settori strategici”, ha affermato Henri Marcoux (nella foto), Deputy CEO di Tikehau Capital.
“In qualità di partner e azionista di Tikehau Capital dal 2011, è stato naturale per noi prendere parte al lancio di questo fondo dedicato alla difesa e alla sicurezza. Ci consentirà di rafforzare i nostri investimenti in società che sostengono la sovranità e l’autonomia strategica di Francia ed Europa. In perfetta sintonia di interessi, siamo inoltre molto orgogliosi di offrire questa opportunità ai nostri membri e, attraverso la nostra controllata Selencia, dedicata al canale IFA specializzato nel wealth management, di estenderla ai nostri clienti”, ha aggiunto Michel Andignac Chief Executive Officer di CARAC Group.
“Siamo lieti di annunciare questa nuova partnership con Tikehau Capital che offre agli investitori un'opportunità unica di diversificazione, consentendo loro di accedere ad asset solitamente riservate agli investitori istituzionali e di partecipare al finanziamento di società europee nei settori della difesa e della sicurezza. A partire da settembre, questa soluzione di investimento innovativa amplierà ulteriormente la gamma di asset reali offerti da Société Générale Assurances. Il lancio di questo fondo sottolinea inoltre l'impegno del gruppo Société Générale a sostenere le esigenze di questi settori strategici”, ha dichiarato Philippe Perret, Chief Executive Officer di Société Générale Assurances.
“CNP Assurances si affida all'esperienza di Tikehau Capital per offrire ai propri clienti e partner l'accesso a un’asset class specifica per diversificare il patrimonio e ricercare performance investendo in quote di conto costituite principalmente da private equity. Questo fondo Articolo 8 consente inoltre di partecipare allo sviluppo del tessuto industriale della difesa e della sicurezza in Europa sostenendo le aziende del settore”, ha commentato François Guilgot, Head of Wealth Management Europe di CNP Assurances.
[1] Attraverso la sua principale società di gestione: Tikehau Investment Management.
[2] Fondo gestito da Tikehau Investment Management (TIM), la principale società di gestione patrimoniale del gruppo Tikehau Capital.
[3] Accessibile solo agli investitori professionali.
[4] Attraverso la sua principale società di gestione: Tikehau Investment Management.